摘要： 大家好,小宜來為大家講解下。暢捷支付代理商，暢捷支付代碼這個很多人還不知道,現(xiàn)在讓我們一起來看看吧！機構(gòu)調(diào)研最新動向！1、用友網(wǎng)絡(luò)公司發(fā)布2021年一季報，實現(xiàn)營業(yè)收入12.14億...

大家好,小宜來為大家講解下。暢捷支付代理商，暢捷支付代碼這個很多人還不知道,現(xiàn)在讓我們一起來看看吧！

機構(gòu)調(diào)研最新動向！

1、用友網(wǎng)絡(luò)

公司發(fā)布2021年一季報，實現(xiàn)營業(yè)收入12.14億元，同比增長11.5%；歸母凈利潤-0.13億元；扣非后的歸母凈利潤-2.10億元。

云業(yè)務(wù)高速增長。公司一季度軟件+云業(yè)務(wù)實現(xiàn)收入10.58億元，同比增長35.1%。分拆公司各項業(yè)務(wù)來看：

云業(yè)務(wù)實現(xiàn)收入5.16億元，同比增長136.0%。大中型云實現(xiàn)收入3.99億元，同比增長129.6%，小微企業(yè)實現(xiàn)云收入0.88億元，同比增長177.5%；政府和公共云實現(xiàn)收入0.28億元，同比增長120.6%；

軟件業(yè)務(wù)實現(xiàn)收入5.42億元，同比下降3.9%；

金融業(yè)務(wù)實現(xiàn)收入1.46億元。支付業(yè)務(wù)實現(xiàn)收入0.99億元，同比減少52.8%；互聯(lián)網(wǎng)投融資信息服務(wù)業(yè)務(wù)實現(xiàn)收入0.47億元，同比下降43.4%。

經(jīng)營保持平穩(wěn)，效率有所提升。2021年一季度公司銷售毛利率為47.09%，同比增加0.70個百分點；銷售費用率為26.53%，同比增加5.16個百分點；管理費用率為17.19%，同比減少1.44個百分點；實現(xiàn)云合同負債12.29億元，較年初增長13.3%；公司2021年一季度整體人數(shù)為18813人，較年初增加811人。

Yonbip獲得華為等大客戶認可，支付已經(jīng)完成剝離。

Yonbip目前成功簽約了華為、云南煙草、工商銀行、中興通訊、國家電力投資集團等大客戶。暢捷支付完成了股權(quán)轉(zhuǎn)讓的工商變更和核算出表。

用友的旗艦級云產(chǎn)品Yonbip取得了良好的開端，考慮到21年開始公司持續(xù)增加投入。預(yù)計公司2021-2023年的EPS分別為0.13元、0.28元和0.49元，維持“買入”評級。

2、中科創(chuàng)達

公司發(fā)布2021年一季報，2020年實現(xiàn)營業(yè)收入7.91億元，同比增長78.80%；實現(xiàn)歸母凈利潤1.10億元，同比增長64.60%。

整體盈利水平持平。2021年一季度整體毛利率為45.73%，相比于去年同期略有減少；整體凈利率為15.60%，相比于去年同期提升了0.39個百分點。

中期發(fā)展看智能汽車，長期看物聯(lián)網(wǎng)。分業(yè)務(wù)來看：

智能手機業(yè)務(wù)實現(xiàn)收入3.05億元，同比增長33%；

智能汽車業(yè)務(wù)實現(xiàn)收入2.36億元，同比增長91%。

智能物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)收入為2.50億元，同比增長182%。公司的提供的產(chǎn)品可適用于機器人、VR/AR、智能Camera、可穿戴設(shè)備、資產(chǎn)定位器、遠程視頻會議系統(tǒng)等。

電動汽車現(xiàn)已成為潮流。近期的上海汽車展充分顯示電動汽車已成為潮流，伴隨而來的是電動汽車大量的智能化趨勢，某種程度智能座艙已經(jīng)成為電動汽車的標(biāo)配，公司的智能汽車業(yè)務(wù)充分受益。

與高通聯(lián)合發(fā)布多款產(chǎn)品，拓展業(yè)務(wù)邊界。公司與高通公司緊密合作，發(fā)布推出了多款產(chǎn)品，包括TurboXC610/C410SOM和OpenKit、TurboXT55DevelopmentKit，以及在Qualcomm機器人RB5平臺和RB3平臺充分合作，分別拓展了智能視覺、5G以及機器人領(lǐng)域，拓展了業(yè)務(wù)合作的邊界。

疊加智能汽車和智能物聯(lián)網(wǎng)的行業(yè)浪潮，公司有望充分享受行業(yè)紅利。我們預(yù)計公司2021-2023年的EPS分別為1.86元、2.43元和3.16元，維持“買入”評級。

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