摘要： 大家好,小宜來為大家講解下。方正驅動（方正，驅動）這個很多人還不知道,現(xiàn)在讓我們一起來看看吧！方正電機：擬與湖州莫干山高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管委會簽訂項目合作協(xié)議，建設年產(chǎn)600萬套新...

大家好,小宜來為大家講解下。方正驅動（方正，驅動）這個很多人還不知道,現(xiàn)在讓我們一起來看看吧！

方正電機：擬與湖州莫干山高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管委會簽訂項目合作協(xié)議，建設年產(chǎn)600萬套新能源汽車智能驅動系統(tǒng)項目，項目分兩期實施；其中一期項目固定資產(chǎn)擬投資約32億元，投產(chǎn)后將形成年產(chǎn)300萬套新能源汽車智能驅動系統(tǒng)的生產(chǎn)能力；另外，擬在浙江省德清縣投資建設年產(chǎn)300萬套新能源驅動電機產(chǎn)業(yè)基地項目，項目總投資32億元，項目達產(chǎn)后，可實現(xiàn)年產(chǎn)值60億元。公司同時公告，控股股東卓越汽車及其一致行動人中振漢江擬在限售期滿后3個月內(nèi)或經(jīng)相關方協(xié)商一致同意延長的其他時間內(nèi)，分別向智驅科技轉讓其持有的公司2500萬股股份、2000萬股股份，且張敏擬終止將其所持3362.63萬股份對應的表決權委托給卓越汽車，卓越汽車擬將本次股份轉讓完成后剩余所持公司1500萬股股份所對應的表決權委托給智驅科技。此外，公司擬向智驅科技非公開發(fā)行1億股股票。上述交易完成后，智驅科技將直接持有公司1.45億股股份，并合計可控制公司26.69%的表決權，公司控股股東將由卓越汽車變更為智驅科技，實際控制人將由無實際控制人變更為湖州莫干山高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管委會。

新能源汽車電機電控各類細分領域龍頭，一覽！

臥龍電驅:國內(nèi)電機電控第三方龍頭，主營是低壓電機及驅動，目前年產(chǎn)10萬臺套電動汽車電機及控制系統(tǒng)的產(chǎn)能，其中BQ新能源在售的EC系列安裝的是公司的驅動電機，總市值227.3億

均勝電子:全球前列的跨國汽車電子企業(yè)，其智能駕駛控制系統(tǒng)、新能源汽車動力管理系統(tǒng)服務于全球各大整車廠商和國內(nèi)一線整車廠商。目前為LX提供汽車安全相關產(chǎn)品，還有和WL在安全領域有合作?？偸兄?22億

匯川技術:工業(yè)自動化控制龍頭之一，同時公司也圍繞新能源汽車的電機提供控制器，同時在機床擁有多個產(chǎn)品，也進入儲能行業(yè)，總市值1806億

大洋電機:我國微特電機行業(yè)龍頭之一，也是國內(nèi)最大的新能源車用電機供應商之一。目前公司充電樁超過2700個，另外子公司稀土永磁上用很多前沿產(chǎn)品，總市值195.6億

越博動力:新能源汽車動力總成系統(tǒng)及控制器優(yōu)質(zhì)供應商，公司的動力系統(tǒng)產(chǎn)品同樣使用于燃料電池和氫能源汽車。總市值28.7億

藍海華騰:中低壓變頻器、電動汽車電機控制器和伺服驅動器等優(yōu)質(zhì)供應商。公司產(chǎn)品主要用在新能源商用車和物流車及乘務車上，總市值37.9億

方正電機:微電機及控制器、節(jié)能與新能源汽車驅動總成，汽車控制系統(tǒng)的領先企業(yè)?？偸兄?1.4億

中科三環(huán):世界第二國內(nèi)最大的釹鐵硼永磁材料供應商，公司已進入TS拉產(chǎn)業(yè)鏈?？偸兄?46.8億

宏發(fā)股份:全球繼電器龍頭之一，率先研發(fā)微型新能源汽車及低速電動車用低壓繼電器?？偸兄?58.3億

長鷹信質(zhì)：公司是國內(nèi)電機零部件制造行業(yè)重要骨干企業(yè)和國內(nèi)最大汽車發(fā)電機定子制造商，產(chǎn)品涵蓋汽車電機定子和轉子、電梯曳引機電機轉子、電動工具電機轉子、電動車電機轉子等?？偸兄?7.6億

正海磁材：公司秉承“高性能磁鐵硼永磁材料+新能源汽車電機驅動系統(tǒng)”的雙主營業(yè)務的發(fā)展模式?？偸兄?37億

佳電股份：新能源汽車電機：2017年公司開發(fā)的大巴永磁同步電動機供貨100臺，目前配備公司電動機的大巴在運行中，帶動了公司新能源行業(yè)的技術發(fā)展，實現(xiàn)了公司技術產(chǎn)品的轉型?？偸兄?6.4億

萬向錢潮：2010年4月，公司對電動汽車電機產(chǎn)品進行投資開發(fā)立項，并成立電動汽車電機產(chǎn)品項目籌建組負責該產(chǎn)品的前期研發(fā)。現(xiàn)在公司對電池電機電控多方向發(fā)展，國內(nèi)前沿的企業(yè)之一?？偸兄?10.5億

科陸電子：全資子公司科陸驅動技術在新能源汽車電機有產(chǎn)品。總市值87.6億

個人觀點，如有遺漏歡迎補充#股票##財經(jīng)#

創(chuàng)益通--增量汽車零部件細分賽道核心票匯總！

電動化和智能化是目前汽車行業(yè)零部件最強的細分方向，全面受益汽車行業(yè)的變革和升級，以下是細分方向的核心標的匯總：

1）電機電控/電驅動系統(tǒng)（300745欣銳科技+英博爾+精進電動+巨一科技等）

2）車用高壓線束（605333滬光股份等）；

3）車用高速、高壓連接器（電連技術+瑞可達+創(chuàng)益通+永貴電器+合興股份+鼎通科技+徠木股份+得潤電子等）；

————最強細分方向，應用最廣；

4）車用高壓元件（熔斷器中熔電氣+繼電器宏發(fā)股份+電容法拉電子+電感鉑科新材等）；

5）汽車/電池熱管理（002454松芝股份+002126銀輪股份+000887中鼎股份+002050三花智控等）

6）車載音響（688533上聲電子等）；

7）車用微電機、EPS電機（300969恒帥股份+605555德昌股份等）；

8）電子水泵（300660江蘇雷利+002536飛龍股份等）；

9）電吸門、隱形門把手（300978東箭科技等）；

10）車載鏡頭（002036聯(lián)創(chuàng)電子等）；

11）一體式壓鑄（603348文燦股份等）；

12）輕量化（旭升股份+愛科迪+金固股份等）；

13）無人駕駛、智能座艙（華陽集團+德賽西威+均勝電子等）；

14）車載PCB板（603920世運電路+603386廣東駿亞+603228景旺電子等）；

15）充電樁（300001特銳德+香山股份+萬馬股份等）;

16）換電站（山東威達+瀚川智能+博眾精工等）；

17）車載OBC（002885京泉華）；

18）高壓快充（合興股份+欣銳科技+得潤電子+瑞可達）；

19）車用電機（方正電機、大洋電機，精達股份+長城科技+金杯電工）；

20）車載消防設備（青鳥消防+國安達等）；21）車用銅合金（博威合金）；

22）激光雷達（騰景科技+永新光學+水晶光電+均勝電子等）

XX）其他待補充?！铩铩锛す饫走_概念股梳理：禾賽科技及其概念股炬光科技（擬上市）：高功率半導體激光器領軍企業(yè)，大力進軍汽車激光市場舜宇光學騰景科技：向禾賽科技和華為提供激光雷達光學器件永新光學：禾賽科技供應商萬集科技：智能交通領域自主創(chuàng)新企業(yè)，OPA、MEMS、Flash激光雷達研發(fā)多線并行均勝電子福晶科技：固體激光器核心供應商，卡位激光雷達新賽道水晶光電：全球知名濾光片生產(chǎn)商，激光雷達光學部件供應初露頭角千方科技+光庫科技+四會富仕等#股票#

五一假期第一天，身心都在路上，先祝大家假期愉快！和大家簡單聊聊幾個內(nèi)容：…

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1、4月底重磅會議已經(jīng)落地，整體定調(diào)符合預期，市場繃著的弦可以松了。核心就那句話：要辯證看待一季度經(jīng)濟數(shù)據(jù)。

這句話什么意思？既肯定了疫情之下經(jīng)濟的恢復態(tài)勢，但也關注到了經(jīng)濟恢復的不均衡。這里的不均衡我用華創(chuàng)證券宏觀團隊的觀點闡述一下：目前的不均衡體現(xiàn)在四個層面，外需強內(nèi)需弱（內(nèi)外需不均衡）+生產(chǎn)強消費弱（生產(chǎn)消費不均衡）+PPI強CPI弱（通脹不均衡）+居民企業(yè)預期弱（預期不均衡）。

說白了，需要對這些不均衡的地方進行糾偏，那么就需要對市場繼續(xù)“扶持”，政策方面還不宜速度過快、力度過快的退出，要有序進行。

所以不出意外的話，二季度經(jīng)濟數(shù)據(jù)仍然不會太差，這有望對股市形成支撐，已經(jīng)有券商表示紅五月可期。我在節(jié)前的文章里就和大家表態(tài)：我認為今年五窮的現(xiàn)象可能不會發(fā)生。

2、既然說到證券，不得不提中國平安參與方正集團重整，市場預期平安證券和方正證券要合并，這是券商板塊一個新的并購重組預期。

去年國金和國聯(lián)合并被暫停之后，券商板塊一直不溫不火，現(xiàn)在新的熱點事件出現(xiàn)，不排除有階段性的表現(xiàn)。

但是，我還是得提醒一下，券商板塊本身沒什么持續(xù)力，每次都得靠點重組之類的消息驅動，就意味著這不是一個長線作戰(zhàn)的板塊，節(jié)奏很重要。

現(xiàn)在的券商板塊和以前不一樣，以前券商是牛市旗手，因為牛市成交量大，券商收入高，但目前券商經(jīng)紀業(yè)務收入占比持續(xù)減少（傭金費率甚至都到萬1以下了），收入向頭部的券商靠齊，決定了板塊整體的聯(lián)動性會減弱，目前券商板塊唯一能看的還是某某財富。

對了，方正和平安這件事，如果炒起來，方正大概率直接封板，參與機會不大。至于平安自身，目前市場對它還不是很認可，也在抨擊它收購垃圾資產(chǎn)，所以它受益的可能性不是很大。

3、巴菲特股東大會2號凌晨就要召開，每年大家都要朝圣，大家最要學習的是巴菲特的理念：不借錢炒股、濕雪和長坡、長期持有。賺錢這件事不著急，一定要有耐心去慢慢變富。

至于今年有沒有新的內(nèi)容，大家到時候看看就好了～

4、最后說說五一出行。最大的感受是，人流非常大，很顯然高鐵站也沒有做好應急處理（可能和昨晚的大風有關系），今天很多車次都晚點了，我坐的這班去廈門的高鐵也是。晚點也還好，路上信號確實不咋的，5g的發(fā)展還是不夠全面和具體。

大家五一出行的意愿增強，對旅游餐飲等行業(yè)是有望提振的，但我之前看了一下，節(jié)前旅游、交通運輸、餐飲板塊都是跌了一波，最后一天小幅上漲，照今天路上的情況來看，消費數(shù)據(jù)應該不錯，有沒有短期機會適當關注一下。

就說這么多吧，高鐵上碼字還挺麻煩的，大家假期快樂！

關注我，我會實時分享我的最新觀點，為大家挑選好方向，大家一起集思廣益， 多互動，有問題請留言。做細致的研究、講有用的邏輯、做正確的投資！

原創(chuàng)不易，如果各位看官認同@明面上說 的觀點，留言666支持一下，祝各位看官收益長虹。

文中個股不涉及推薦，僅代表本人看好邏輯，股市有風險，入市需謹慎#A股# #股票# #中國平安：參與方正集團重整#

和而泰

預計2021年前三季度凈利潤4.15-4.70億元，同比增長50%-70%，第三季度凈利潤1.41-1.63億元，同比增長30%-50％

錦泓集團

主要業(yè)務為服裝設計、生產(chǎn)及銷售，完成了女裝品類金字塔結構的品牌布局；上半年凈利1.33億元，扭虧為盈

亞泰集團

10月8日晚公告，海螺水泥已買入亞泰集團5%股份，并在未來12個月內(nèi)繼續(xù)增持股份不少于1000萬股

海寧皮城

GJ領導稱贊地攤經(jīng)濟、小店經(jīng)濟；主營皮革專業(yè)市場的開發(fā)、租賃和服務

株冶集團

機構稱銦在異質(zhì)結邁向GWH產(chǎn)能過程中是彈性最大品種，當前價格在歷史底部；公司是中國最大且全球領先的銦生產(chǎn)商，公司有50噸分離銦產(chǎn)能

九鼎新材

公司2021年1月21日公告，公司決定在江蘇省如東縣投資設立全資子公司，建設年產(chǎn)500套風電葉片和200套風電機艙罩生產(chǎn)項目

粵桂股份

預計前三季度凈利潤為2.3-3.2億元，上年同期虧損5294.87萬元

保齡寶

預計2021年前三季度盈利1.4-1.6億元，同比增長160.85-198.11%

方正電機

目前驅動電機產(chǎn)能為10萬臺，產(chǎn)品主要面向A00級、A0級的新能源乘用車及電動物流車；公司新能源汽車驅動電機客戶主要有上汽通用五菱、吉利、上汽、蔚來、小鵬等

明陽智能

公司主營業(yè)務包括新能源高端裝備制造，新能源電站投資運營及智能管理業(yè)務，主要涵蓋大型風力發(fā)電機組及其核心部件的研發(fā)生產(chǎn)，風電場及光伏電站開發(fā)投資等

鑫鉑股份

已進入新能源光伏行業(yè)第一梯隊企業(yè)晶科能源、隆基股份、晶澳科技的供應商體系，在新能源光伏行業(yè)客戶中具有較高的認可度

京山輕機

子公司蘇州晟成是從事光伏組件自動化設備制造的企業(yè)，通威股份是公司核心客戶；公司汽車零部件主要產(chǎn)品為卡鉗、支架、轉向節(jié)、泵體泵蓋等

金辰股份

公司為國內(nèi)光伏電池及組件智能成套裝備優(yōu)勢企業(yè)和工廠自動化解決方案提供商

華東數(shù)控

中國機床行業(yè)生產(chǎn)、銷售數(shù)控龍門導軌磨床數(shù)量最多、規(guī)模最大的機床制造企業(yè)，以研發(fā)和生產(chǎn)經(jīng)營數(shù)控機床、普通機床及其關鍵功能部件為主營業(yè)務

華辰裝備

國內(nèi)軋輥磨床行業(yè)的領軍企業(yè)，主營業(yè)務為全自動數(shù)控軋輥磨床的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品為全自動數(shù)控軋輥磨床

英維克

國內(nèi)儲能電站領域的重要溫控設備提供商之一，從過去傳統(tǒng)的風冷箱柜空調(diào)已經(jīng)延伸到水冷機組

百利電氣

公司主導產(chǎn)品為輸配電及控制設備、電線電纜、泵；子公司蘇州貫龍擬投建風電用線圈項目

四方股份

公司專注于智能發(fā)電、智能輸配電、智能交通、工業(yè)行業(yè)過程控制與節(jié)能減排、可再生能源利用等多個領域的產(chǎn)品設計、工業(yè)軟件開發(fā)、系統(tǒng)集成與服務等

東方電子

作為中國能源管理系統(tǒng)解決方案的主要供應商之一，公司主要產(chǎn)品包括電力調(diào)度自動化系統(tǒng)、保護及變電站自動化系統(tǒng)、配電自動化系統(tǒng)等

華明裝備

公司是國內(nèi)唯一擁有兩大生產(chǎn)基地的全產(chǎn)業(yè)鏈分接開關解決方案和裝備供應商，致力于為各國電網(wǎng)及工業(yè)用戶提供一流的產(chǎn)品和服務

積成電子

公司在電力自動化領域產(chǎn)品線覆蓋了電力系統(tǒng)發(fā)、輸、變、配、用、調(diào)度各環(huán)節(jié)，是國內(nèi)少數(shù)幾家能夠提供電力自動化整體解決方案的廠家之一

科華數(shù)據(jù)

公司新能源業(yè)務包括儲能、光伏、充電樁等可再生能源應用領域，主要產(chǎn)品包含光伏逆變器、光伏離網(wǎng)控制器、儲能變流器、離網(wǎng)逆變器等

禾望電氣

公司主要產(chǎn)品包括光伏逆變器；旗下控股子公司孚堯能源及其子公司從事光伏電站、風力發(fā)電場的開發(fā)建設、技術咨詢和服務等業(yè)務

百川股份

公司旗下?；履茉粗鳡I鋰離子電池、電池組以及系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務，產(chǎn)品定位于“泛儲能”應用領域

上能電氣

公司擁有集中式、集散式和組串式三種主要技術路線的光伏逆變器產(chǎn)品，產(chǎn)品種類齊全，產(chǎn)品輸出功率范圍從3KW到3.15MW

科士達

中國領先的新能源及數(shù)據(jù)中心關鍵基礎設施整體解決方案提供商，致力于儲能系統(tǒng)和產(chǎn)品、太陽能光伏發(fā)電系統(tǒng)產(chǎn)品線(光伏逆變器、智能匯流箱、防逆流箱等)

北京科銳

控股子公司杭州平旦科技是國內(nèi)較早開展儲能業(yè)務的科技企業(yè)；控股子公司普樂新能源掌握世界先進的硅基薄漠技術

事件驅動核心股方向收盤匯總：

中國中免 【負反饋】?當前漲幅: -5.07% 競價漲幅: 2.25% 成交額: 39.16億 實際流通市值: 2826.68億

紫金礦業(yè) 【負反饋】?當前漲幅: 4.62% 競價漲幅: 4.81% 成交額: 57.58億 實際流通市值: 1503.45億

寶鋼股份 【正反饋】?當前漲幅: 4.4% 競價漲幅: 2.55% 成交額: 17.5億 實際流通市值: 740.68億

中遠海控 【負反饋】?當前漲幅: 7.17% 競價漲幅: 8.81% 成交額: 70.77億 實際流通市值: 707.2億

陜西煤業(yè) 【正反饋】?當前漲幅: 4.62% 競價漲幅: 2.22% 成交額: 14.2億 實際流通市值: 431.65億

洛陽鉬業(yè) 【負反饋】?當前漲幅: 2.75% 競價漲幅: 3.27% 成交額: 24.29億 實際流通市值: 397.06億

方正證券 【負反饋】?當前漲幅: 2.5% 競價漲幅: 9.99% 成交額: 27.51億 實際流通市值: 384.55億

中國鋁業(yè) 【正反饋】?當前漲幅: 9.91% 競價漲幅: 5.41% 成交額: 17.59億 實際流通市值: 342.76億

華東醫(yī)藥 【負反饋】?當前漲幅: -9.99% 競價漲幅: 2.47% 成交額: 75.97億 實際流通市值: 341.97億

億聯(lián)網(wǎng)絡 【負反饋】?當前漲幅: 1.93% 競價漲幅: 3.41% 成交額: 1.28億 實際流通市值: 334.98億

科沃斯 【負反饋】?當前漲幅: 1.31% 競價漲幅: 3.4% 成交額: 6.75億 實際流通市值: 284.04億

中國船舶 【正反饋】?當前漲幅: 10.0% 競價漲幅: 3.14% 成交額: 13.47億 實際流通市值: 277.2億

南山鋁業(yè) 【負反饋】?當前漲幅: 2.62% 競價漲幅: 2.88% 成交額: 11.19億 實際流通市值: 266.31億

西部礦業(yè) 【正反饋】?當前漲幅: 6.21% 競價漲幅: 4.05% 成交額: 12.86億 實際流通市值: 236.4億

江西銅業(yè) 【負反饋】?當前漲幅: 3.39% 競價漲幅: 4.59% 成交額: 18.46億 實際流通市值: 235.27億

太平洋 【負反饋】?當前漲幅: -4.58% 競價漲幅: 2.7% 成交額: 11.38億 實際流通市值: 222.25億

云鋁股份 【正反饋】?當前漲幅: 9.23% 競價漲幅: 5.26% 成交額: 20.6億 實際流通市值: 203.82億

華菱鋼鐵 【正反饋】?當前漲幅: 6.23% 競價漲幅: 3.31% 成交額: 16.1億 實際流通市值: 194.53億

#股市點評#方正富邦基金每日收評（6月17日）

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行情回顧

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6月17日兩市低開之后出現(xiàn)反彈，半導體帶動創(chuàng)業(yè)板大漲，并由此帶動深證成指上攻。午后，芯片股持續(xù)上揚，帶動科創(chuàng)50指數(shù)一度大漲逾5%。至6月17日收盤，上證綜指漲0.21%，報3525.6點；科創(chuàng)50指數(shù)漲4.77%，報1473.51點；深證成指漲1.23%，報14472.37點；創(chuàng)業(yè)板指漲2.01%，報3188.59點。6月17日，滬深兩市成交總額8920億元，較前一交易日的9322億元減少402億元。其中，滬市成交3888億元，比上一交易日4106億元減少218億元，深市成交5032億元。滬深兩市共有96只股票漲幅在9%以上，10只股票跌幅在9%以上。北向資金6月17日合計凈流入15.94億元。其中，滬股通凈流出13.53億元，深股通凈流入29.47億元。

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市場觀點：擾動原因去 雙創(chuàng)反彈強

美聯(lián)儲議息會議維持現(xiàn)有利率不變，其關心就業(yè)與經(jīng)濟持續(xù)復蘇遠勝于短期通脹高起。A股周四縮量反彈，科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板優(yōu)質(zhì)股活躍度較高。長期看，消費與科技創(chuàng)新兩條投資主線的長邏輯沒有發(fā)生變化，隨著疫苗接種率的提升，疫情受損行業(yè)或存在修復行情。

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財經(jīng)簡訊

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【國內(nèi)財經(jīng)】

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1.國家發(fā)改委表示，開展大宗商品市場監(jiān)管，聯(lián)合調(diào)研市場交易情況，約談重點行業(yè)企業(yè)及協(xié)會，調(diào)查核實涉嫌操縱市場、哄抬價格問題有關線索，督促有關市場主體守法合規(guī)經(jīng)營，近日還會同市場監(jiān)管總局、證監(jiān)會建立了期現(xiàn)貨市場聯(lián)動監(jiān)管定期會商機制。

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2. 中國銀保監(jiān)會發(fā)布《銀行保險機構大股東行為監(jiān)管辦法（試行）》（征求意見稿），?意見稿提出，銀行保險機構大股東應當強化資本約束，保持杠桿水平適度。銀行保險機構大股東應當使用來源合法的自有資金入股銀行保險機構，不得以委托資金、債務資金等非自有資金入股。銀行保險機構大股東與銀行保險機構之間不得直接或間接交叉持股。銀行保險機構大股東非公開發(fā)行債券的，銀行保險機構不得為其提供擔保，不得直接或通過金融產(chǎn)品購買。

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【國際財經(jīng)】

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美聯(lián)儲主席鮑威爾6月新聞發(fā)布會要點總結：

1、減碼QE：這僅僅是一次關于“談論FOMC討論（減碼）”的會議。重申美聯(lián)儲可能會圍繞減碼QE的時間點表態(tài)更多。自下一次FOMC貨幣政策會議開始，美聯(lián)儲將針對“實質(zhì)性進展”做出判斷。

2、利率政策：6月份會議未曾討論在特定年份加息是否適宜。就未來利率行動而言，利率預期點陣圖并非一個很好的預測指標。美聯(lián)儲的重心放在經(jīng)濟狀態(tài)，而不是加息。更高的中性利率將為美聯(lián)儲降息提供更多空間，對那些推高中性利率的因素保持警惕。

3、逆回購：逆回購工具正在發(fā)揮應有的作用。美聯(lián)儲正通過逆回購便利工具向貨幣市場利率提供門檻。

4、政策框架：人們誤解了美聯(lián)儲的新版政策框架，新版政策框架“并不存在問題”，框架中的內(nèi)容也不會妨礙美聯(lián)儲實現(xiàn)目標。必須在充分就業(yè)與維持物價穩(wěn)定之間取得平衡。

5、整體經(jīng)濟形勢：若干經(jīng)濟指標繼續(xù)走強。商業(yè)投資穩(wěn)健地增長。但前景仍然面臨諸多風險。

6、通脹：那些通脹因素來自與復蘇相關的領域，這些驅動因素可能是暫時的。通脹趨于緩和的時間點還存在不確定性。我們的確預計通脹將會回落。通脹預期已經(jīng)轉而下滑。木材價格回落，意味著通脹上行壓力是暫時性的。

7、勞動力市場：夏季過后，預計新增就業(yè)崗位將會比較強勁。

8、財政：2022財年的財政支持力度將遜色于2021財年。

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風險提示

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本文觀點不作為投資建議，僅供參考。觀點具有時效性。方正富邦基金管理有限公司承諾以誠實信用、謹慎盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本公司基金時應認真閱讀基金的基金合同、最新招募說明書等文件全面了解基金的產(chǎn)品特性并選擇適合自身風險承受能力的投資品種進行投資。我國基金運作時間較短，不能反映股市發(fā)展的所有階段?；疬^往業(yè)績并不預示其未來表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績也不構成基金業(yè)績表現(xiàn)的保證，基金有風險，投資需謹慎。

○ 精功科技（002006）中標吉林化纖股份有限公司年產(chǎn)12000噸碳纖維復材產(chǎn)品項目（EPC)，項目預估金額7億元，占公司2020年度經(jīng)審計營業(yè)收入的65.43%。

○ 粵 水 電（002060）擬41.5億元投建源網(wǎng)荷儲一體化綜合能源管理項目。

○ 金剛玻璃（300093）擬向中環(huán)股份下屬孫公司采購6.67億元光伏單晶硅片。

○ 珠海冠宇（688772）擬不超40億元投建年產(chǎn)10GWh鋰電池項目。

○ 科陸電子（002121）預中標3.36億元國家電網(wǎng)采購項目，金額約占公司2020年度經(jīng)審計營業(yè)收入的10.06%。

○ 太陽能（000591）擬2.47億元投建風光互補發(fā)電項目。

○ 倍杰特（300774）中標4.68億元生態(tài)園水處理項目，占去年營收的80.63%。

○ 長城軍工（601606）實控人擬變更為國務院國資委。

○ 江化微（603078）擬定增募資不超過7億元，引入國資股東作為控股股東。公司股票自2021年11月19日上午開市起復牌。

○ 上機數(shù)控（603185）擬增加經(jīng)營范圍，涉及半導體器件專用設備制造等。

○ 三全食品（002216）對部分產(chǎn)品價格進行上調(diào)，調(diào)價幅度為3%-10%不等。

【投資聚焦】

○ 鋰電黑馬豪擲逾百億打造新能源基地、相關供應商望受益

東方電熱（300217）、富臨精工（300432）

○ 歷史性時刻、首個累計產(chǎn)銷2500萬輛中國車企誕生

雙林股份（300100）、川環(huán)科技（300547）

○ 極端天氣導致產(chǎn)量受損、糖價升至2018年以來新高

中糧糖業(yè)（600737）、南寧糖業(yè)（000911）、粵桂股份（000833)

○ IPv6+產(chǎn)業(yè)論壇19日舉行、IPV6+賦能產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉型

星網(wǎng)銳捷（002396)、先進數(shù)通(300541)

○ 美國總統(tǒng)敦促國會核準相關法案、削減氫氟碳化物排放

巨化股份（600160）、聯(lián)創(chuàng)股份（300343）

○ 鋼鐵行業(yè)碳達峰方案將公布、氫能冶金或逐步推廣

中國中冶（601618）、方大炭素（600516）

○ 我國對“一帶一路”沿線國家投資合作持續(xù)增長

中鋼國際（000928）、中國電建（601669）

○ 不懼歐盟起訴、印尼不斷加強對鎳礦出口禁令

興業(yè)礦業(yè)（000426）、格林美（002340)

【熱點復盤】

1、新能源（風電+光伏）

海上風電：亞星錨鏈、中信重工、中信海直、巨力索具

光伏激光設備：帝爾激光

光伏背板膜：裕興股份

風電+光伏：金開新能

光伏玻璃：洛陽玻璃

光伏+華為：深賽格

2、電網(wǎng)

智能電網(wǎng)+儲能：科林電氣、科陸電子、許繼電氣、北京科銳

智能電網(wǎng)+工業(yè)母機：華明裝備

海纜：起帆電纜

3、鋰電：西藏珠峰、科達制造、永興材料、智慧農(nóng)業(yè)、西藏礦業(yè)、川能動力

4、汽車

注冊制次新+汽配：中捷精工

新能源車+氫能源：康盛股份

新能源驅動電機：方正電機

收購+汽配：瑞瑪工業(yè)

汽車電子：華陽集團

4、其他

股權轉讓+礦用車：北方股份

注冊制次新+水處理：倍杰特

定增+工業(yè)母機：宇晶股份

鎂+競拍采礦權：云海金屬

力學測試+軍工：東華測試

超薄柔性玻璃：凱盛科技

高空作業(yè)平臺：浙江鼎力

煤化工+氫冶金：陜鼓動力

煤化工+氫能：陽煤化工

參投SpaceX：利歐股份

實控人變更：博深工具

新冠試劑盒：九安醫(yī)療

電力半導體：派瑞股份

混凝土外加劑：蘇博特

收購+煤炭：陜西黑貓

農(nóng)藥+環(huán)保：錢江生化

恢復上市：匯綠生態(tài)

開板新股：鎮(zhèn)洋發(fā)展

硬質(zhì)刀具：中鎢高新

膠粘材料：永冠新材

銅板帶：眾源新材

有色銅：金田銅業(yè)

有機硅：晨光新材

元宇宙：天下秀

VR：嶺南股份

家居：好太太

有什么好的觀點歡迎交流

國內(nèi)機構關注的電機電控各類細分

匯川技術

工業(yè)自動化控制龍頭之一,同時公司也圍繞新能源汽車的電機提供控制器。

大洋電機

中國微特電機行業(yè)龍頭之一,也是國內(nèi)最大的新能源車用電機供應商之一。

越博動力

新能源汽車動力總成系統(tǒng)及控制器優(yōu)質(zhì)供應商。

臥龍電驅

國內(nèi)電機電控第三方龍頭,北汽新能源在售的 EC 系列安裝的是公司的驅動電機。

均勝電子

全球領先的跨國汽車電子企業(yè),其智能駕駛控制系統(tǒng)、新能源汽車動力管理系統(tǒng)服務于全球各大整車廠商和國內(nèi)一線整車廠商。

藍海華騰

中低壓變頻器、電動汽車電機控制器和伺服驅動器等優(yōu)質(zhì)供應商。

宏發(fā)股份

全球繼電器龍頭之一,率先研發(fā)微型新能源汽車及低速電動車用低壓繼電器。

方正電機

微電機及控制器、節(jié)能與新能源汽車驅動總成,汽車控制系統(tǒng)的領軍企業(yè)。

中科三環(huán)

世界第二、國內(nèi)最大的釹鐵硼永磁材料供應商,公司已進入特斯拉產(chǎn)業(yè)鏈。

正海磁材

主營高性能釹鐵硼永磁材料、新能源汽車電機驅動系統(tǒng)。

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風險提醒：股市有風險，投資須謹慎，個人觀點，不做為投資依據(jù)，如有雷同，純屬巧合

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